Restructuration financière

Depuis l'ouverture des négociations sur la dette en 2005, jusqu'à l'approbation du Plan de Sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Paris en janvier 2007, prévoyant l'Offre Publique d'Echange de Groupe Eurotunnel SA sur Eurotunnel, toutes les étapes de la restructuration financière sont retracées dans les documents ci-dessous :

2007

Juin

21 juin 2007

08h00

Résultats définitifs de l’offre publique d’échange ; Règlement-livraison des actions de Groupe Eurotunnel SA (GET SA) le 28 juin 2007 ; Première cotation des actions de GET SA le lundi 2 juillet 2007

PDF, 14.7 Ko

Avril

06 avril 2007

14h08

Mise à disposition des autres informations relatives à Eurotunnel SA, Eurotunnel PLC et Groupe Eurotunnel SA

PDF, 13.9 Ko

05 avril 2007

14h09

L’AMF déclare conforme l’Offre Publique d’Echange de GET SA. Le conseil commun d’Eurotunnel recommande solennellement aux actionnaires d’ESA et d’EPLC d’apporter leurs titres à l’offre

PDF, 24.2 Ko

Mars

23 mars 2007

08h00

Plan de Sauvegarde : nouvelle étape – Dépôt du projet d’offre publique d’échange auprès de l’AMF

PDF, 17.1 Ko

07 mars 2007

08h00

Résultats 2005 et 2006 dans une perspective de continuité de l’exploitation

PDF, 154.1 Ko

Février

19 févr. 2007

08h00

Deuxième étape de la mise en place du Plan de Sauvegarde : Souscription des ORA disponibles du Tier 3

PDF, 14.1 Ko

05 févr. 2007

08h00

Première étape de la mise en place du Plan de Sauvegarde : Choix de l’Option d’un remboursement en espèces par certains créanciers du Tier 3

PDF, 13.8 Ko

Janvier

19 janv. 2007

14h24

Synthèse du Plan de Sauvegarde

PDF, 32.7 Ko

19 janv. 2007

14h24

Addendum au Plan de Sauvegarde

PDF, 55.9 Ko

15 janv. 2007

14h25

Projet de Plan de Sauvegarde déposé le 31/10/2006 et devenu le Plan de Sauvegarde par décision du Tribunal de Commerce de Paris

PDF, 252.1 Ko

15 janv. 2007

08h00

Le Tribunal de commerce de Paris approuve le Plan de Sauvegarde

PDF, 14 Ko

2006

Décembre

18 déc. 2006

14h28

Le conseil d’administration d’Eurotunnel approuve le financement du Plan de Sauvegarde par un consortium élargi composé de : Goldman Sachs / Deutsche Bank et Citigroup

PDF, 16.6 Ko

14 déc. 2006

08h00

Vote positif des créanciers obligataires* d’Eurotunnel sur le projet de Plan de Sauvegarde

PDF, 15 Ko

Novembre

27 nov. 2006

08h00

Vote positif des comités des principaux fournisseurs

PDF, 12.4 Ko

27 nov. 2006

08h00

Vote positif des créanciers membres des Comités des Etablissements de crédit d’Eurotunnel sur le projet de Plan de Sauvegarde

PDF, 14.5 Ko

26 nov. 2006

08h00

Offres engageantes pour le financement du plan de restructuration d’Eurotunnel par deux des premiers groupes bancaires mondiaux : Citigroup et Goldman Sachs / Deutsche Bank

PDF, 12.2 Ko

24 nov. 2006

08h00

Envoi par les administrateurs judiciaires d’un document de clarification à l’ensemble des créanciers

PDF, 12 Ko

17 nov. 2006

14h39

Avis favorable des mandataires judiciaires

PDF, 28.3 Ko

14 nov. 2006

14h39

Avis favorable des mandataires

PDF, 28.7 Ko

Octobre

31 oct. 2006

08h00

Propositions de projet de Plan de Sauvegarde

PDF, 14.5 Ko

26 oct. 2006

08h00

Un Plan de Sauvegarde, simple, équilibré et réaliste

PDF, 30 Ko

03 oct. 2006

14h43

Procédure de sauvegarde – Communiqué des Administrateurs Judiciaires

PDF, 27.5 Ko

Août

02 août 2006

08h00

Eurotunnel obtient du Tribunal de Commerce de Paris sa mise sous sauvegarde

PDF, 14.6 Ko

Juillet

25 juil. 2006

14h50

Report du la décision du Tribunal de Commerce de Paris

PDF, 12.9 Ko

13 juil. 2006

08h00

Annulation des Assemblées Générales

PDF, 12.1 Ko

13 juil. 2006

08h00

Déclenchement de la procédure au Tribunal de Commerce de Paris

PDF, 14.7 Ko

07 juil. 2006

08h00

Réunion avec les créanciers subordonnés

PDF, 11.9 Ko

03 juil. 2006

08h00

PDF, 14 Ko

Juin

27 juin 2006

14h57

Communiqué de presse restructuration

PDF, 14.2 Ko

13 juin 2006

14h58

Report de l’AG d’Eurotunnel

PDF, 13.2 Ko

04 juin 2006

08h00

Précisions sur l’accord signé avec les membres du Comité Ad Hoc

PDF, 14.3 Ko

Mai

04 juin 2006

08h00

Présentation de l’accord préliminaire de restructuration signé entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc des créanciers

PDF, 43.6 Ko

24 mai 2006

08h00

Signature d’un accord préliminaire engageant de restructuration financière avec le Comité Ad Hoc

PDF, 13.3 Ko

18 mai 2006

08h00

Point sur les négociations

PDF, 13 Ko

16 mai 2006

08h00

Eurotunnel a procédé à la conversion en Obligations de son Crédit à Taux Révisable et de ses Avances de Stabilisation

PDF, 13.6 Ko

15 mai 2006

08h00

Suspension de la cotation du titre Eurotunnel

PDF, 13 Ko

02 mai 2006

08h00

Suspension de cotation à Londres du titre Eurotunnel

PDF, 13.4 Ko

Avril

26 avril 2006

08h00

Vote d’un troisième « waiver » permettant à Eurotunnel de poursuivre les négociations avec l’ensemble de ses créanciers

PDF, 25 Ko

12 avril 2006

08h00

Demande d’extension du « waiver » pour poursuivre les négociations

PDF, 28.3 Ko

12 avril 2006

15h34

Rapport spécial d’alerte des Commissaires aux comptes

PDF, 116.6 Ko

Mars

21 mars 2006

08h00

Eurotunnel décide de convertir en obligations certains éléments de sa dette

PDF, 13.2 Ko

Février

17 févr. 2006

08h00

Vote d’un deuxième waiver permettant à Eurotunnel de présenter aux autres créanciers les grandes lignes de la restructuration de sa dette convenues avec le Comité Ad Hoc

PDF, 14.5 Ko

02 févr. 2006

08h00

Accord cadre entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc

PDF, 15 Ko

01 févr. 2006

08h00

Négociations entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc des créanciers

PDF, 11.9 Ko

Janvier

12 janv. 2006

08h00

L’action Eurotunnel sort du SRD

PDF, 15 Ko

2005

Septembre

28 sept. 2005

08h00

Eurotunnel décide de ne pas engager la conversion des avances et obligations de stabilisation

PDF, 14.7 Ko

Juillet

13 juil. 2005

08h00

Negociation de la dette

PDF, 12 Ko

Avril

20 avril 2005

08h00

Eurotunnel obtient la dérogation aux accords de crédit requise pour l’ouverture de négociations sur sa dette

PDF, 12.4 Ko

05 avril 2005

08h00

Eurotunnel a présenté formellement une demande de waiver pour entamer la négociation de sa dette

PDF, 12.5 Ko

Mars

30 mars 2005

08h00

Eurotunnel demande à ses créanciers d’ouvrir les négociations sur la dette

PDF, 14.7 Ko